РБК обещает расплатиться до 2019 года

По старой схеме весь долг компании планировалось обменять на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах с учетом 80-процентного дисконтирования долга. По бумагам первого транша инвесторы могли бы получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша должны были стать бескупонными. Условия, скажем прямо, не очень привлекательные. В качестве некоторого утешения было сделано предложение в дату погашения облигаций в 2010 и 2012 годах конвертировать долг в 30% акций РБК. В ответ инвесторы потребовали 90-процентную долю в бизнесе. Но здесь стороны разошлись в оценке холдинга. Инвесторы говорили о стоимости компании $50 млн, в то время как акционеры посчитали эту оценку заниженной и назвали свою — $160 млн.

На этой неделе РБК со своим финансовым консультантом UBS разослали кредиторам медиахолдинга оформленное предложение по реструктуризации задолженности, рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. РБК предлагает выпустить еврооблигации на сумму $216 млн и обещает погасить не 20% задолженности, а 100%: 20% будет погашено в 2012 году, а оставшиеся 80% — в 2019 году. Купонная ставка по еврооблигациям РБК составит 5% годовых, а выплаты по купону начнутся в следующем году. Кредиторы при этом не будут входить в состав акционеров, но смогут участвовать в аудите РБК до 2019 года.

Топ-менеджмент холдинга не комментирует эти данные, но и не опровергает их. Тем временем на сайте арбитражного суда Москвы появилась информация об иске кредитора РБК, банка The Royal Bank of Scotland на сумму 5,17 млн руб.